21 Nov Kapitalerhöhung unter Begebung von Bezugsrechten Tele Columbus AG kündigt geplante Durchführung einer Kapitalerhöhung an und legt einen Bezugspreis von EUR 3,25 pro neuer Aktie fest
- Tele Columbus AG plant Emission von bis zu 24.147.009 neuen Aktien
- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 75 Millionen erwartet
- Kublai GmbH als Mehrheitseigentümerin plant, sämtliche ihr angebotenen neuen Aktien zu zeichnen
- Die zusätzlichen Mittel unterstützen die Umsetzung der erfolgreichen Fiber Champion Strategie und stärken die Eigenkapitalbasis der Tele Columbus AG
Berlin, 18. November 2022. Die Tele Columbus AG (die „Gesellschaft“) (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, kündigt die geplante Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung an. Die neuen Aktien für die Bezugsrechtskapitalerhöhung werden aus genehmigtem Kapital ausgegeben und den Aktionären zum Bezug angeboten. Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 75 Millionen aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Tele Columbus AG haben am 17. November 2022 eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Ausgabe von bis zu 24.147.009 neuen Aktien beschlossen. Die neuen Aktien, welche rückwirkend zum 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt sein werden, werden den Aktionären zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 34:3, d.h. für 34 alte Aktien können 3 neue Aktien bezogen werden. Der Bezugspreis wurde auf EUR 3,25 festgelegt. Zur Gewährleistung eines glatten Bezugsverhältnisses hat die Hauptaktionärin Kublai GmbH („Kublai“) auf Bezugsrechte aus zwei ihrer bestehenden Aktien verzichtet. Der Kublai werden entsprechend ihrer Bezugsquote und unter Berücksichtigung des teilweisen Bezugsrechtsverzichts 22.940.652 neue Aktien zum Direktbezug angeboten. Kublai plant, die ihr angebotenen neuen Aktien in vollem Umfang zu zeichnen, sodass auf dieser Basis ein Bruttoemissionserlös von rund 75 Millionen Euro aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung zu erwarten ist.
Daniel Ritz, CEO der Tele Columbus AG: „Mit der Kublai GmbH haben wir einen finanzstarken Partner an unserer Seite, der Tele Columbus und unsere Strategie auf ganzer Linie unterstützt. Die Zeichnung neuer Aktien in Höhe von insgesamt rund 75 Millionen Euro durch Kublai unterstreicht das Commitment, welches sie bei ihrem Einstieg in Tele Columbus abgegeben haben.“
1.206.357 neue Aktien werden den übrigen Aktionären über ein öffentliches Bezugsangebot angeboten. Nach Gestattung der Veröffentlichung des für das öffentliche Bezugsangebot erstellten Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) wird die Gesellschaft das Bezugsangebot im Bundesanzeiger veröffentlichen. Die Gesellschaft plant, die Bezugsrechtskapitalerhöhung noch vor Jahresende durchzuführen. Weitere Details zum Zeitplan des öffentlichen Bezugsangebots, zur Ausübung der Bezugsrechte der übrigen Aktionäre und zu den Aktionärsrechten werden im Bezugsangebot enthalten sein. Das Wertpapier-Informationsblatt und das Bezugsangebot werden zu gegebener Zeit auf der Website der Gesellschaft zugänglich sein.
Über Tele Columbus
Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PŸUR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 200 TV-Programmen auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Auf Basis offener Netze realisiert die Tele Columbus Gruppe gemeinsam mit Wohnungswirtschaft und Kommunen maßgeschneiderte Kooperationsmodelle für eine leistungsfähige Versorgung mit Gigabit-Bandbreiten via Glasfaser bis in die Wohnungen (FTTH). Für Geschäftskunden werden unter der Marke PŸUR Business zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes und eigener Rechenzentren erbracht. Die gesamte Infrastruktur der Tele Columbus Gruppe wird vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Tele Columbus AG hat ihren Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz.
Disclaimer
Diese Mitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Kenntnis und die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse wider. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten können die in dieser Mitteilung enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen auch nicht eintreten und unsere tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Investoren sollten in die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich zudem lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, nicht über Gebühr vertrauen.
Diese Mitteilung kann Verweise auf bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen enthalten, wie normalisiertes EBITDA und Capex, und operative Kennzahlen, wie RGUs, ARPU, sowie Berechnungen zu Endkunden. Diese nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen sollten nicht für sich allein als Alternative zu Kennzahlen der Gesellschaft zur finanziellen Lage, zu den Geschäftsergebnissen oder zum Cash Flow, berechnet in Übereinstimmung mit IFRS, herangezogen werden. Die nicht-GAAP-konformen Finanz- und operativen Kennzahlen, die von der Gesellschaft verwendet werden, können von ähnlich bezeichneten Kennzahlen, die von anderen Unternehmen verwendet werden, abweichen und mit diesen auch nicht vergleichbar sein.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Mitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.